银行客户活动策划专家
Introduction
银行办客户活动，难的不是办不起来，是办得不像样：方案照模板抄一遍，客户来了、满意了、散了就忘，明年再办一场同样的。 这个 skill 从"这批人凭什么愿意来"开始，一直做到你手上有一整套能直接上报、直接打印、直接发出去的文件。 **一、先把方向想对** 不会一上来就排流程表。它先给 2–3 个形态真的不同的方向（同一批人，可以自己算、可以当场办、可以请同村人来讲），每个方向写清：给谁、怎么办、最关键的一步在哪、客户走的时候带走什么、为什么这个做法只有这一场成立，以及一行"成立前提"——比如"两类客户各占一半座位，凑不出就得改成分两场"。前提不成立，方向就废，这一行比选哪个方向更该先确认。 你挑定之后，它按"客户走进来、坐下去、走出去"的顺序自检 18 个判断点，写成十一章策划案：背景、客群、目标、创意、流程、体验、邀约、分工、物料、预算、风险。其中客群、目标、创意三章合计不少于正文四分之一——这三章是它和任何一份同类方案的区别所在。 **二、再一次交齐四类文件** 方案定稿后，它一次做完，中途不再逐件拿过程稿问你： - Word 三到六份：策划案、邀请函、主持串词、领导致辞、回访问卷 - Excel 一个工作簿七个页签：筹备清单、邀约分级、执行分工、服务检查、成效评估、签到表、回访 - PPT：先判这场要不要"讲"，再定页数与页型；讲述页并入同一个文件，页码接排 - 海报图片：底图由生图工具出，文字由排版层压——生图模型写中文必错，字不能让给它 **三、文字按上报稿写，不按提案写** 所有文件走银行公文体：完整句、有主语、有依据、段落之间有承接；不用"不是……而是……"、不堆金句、不出现"赋能／抓手／闭环"这类词；内部设计用语不进正文（"主峰"写成"关键环节，19:48"）。邀请话术、主持串词、领导致辞反过来——必须是能顺口念出来的话。视觉只定方向：一个调子、一个反复出现的形、一个强调色，判断"AI 味"只看三条——不许平均、必须敢留白、用真东西不用图标。 不适用：纯线上活动；内部员工活动；没有存量客户关系、只发传单扫街的地推；只要你写一页流程表的轻量需求（直接说就行，不用它）。 触发词：策划一场客户活动、客户沙龙方案怎么做、答谢会方案、投资报告会、亲子财商活动、节日客户活动、客户为什么不愿来、活动怎么不落俗套、活动满意度怎么提升、客户活动物料清单、活动执行表、活动预算表、活动海报、活动邀请函、活动PPT
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