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技能

私人银行客户洞察

tencent_skillhub · 4.0.0 · 下载量 533 · 热度分 47.0

产品介绍

私人银行客户洞察 Skill(v4.0)。帮助私行客户经理(RM)在客户拜访前、KYC 尽调中、 或日常客户经营时,快速获取客户及关联企业的全面公开信息,生成结构化的客户洞察简报。 资源使用采用"已有资源优先、免注册兜底"设计。企业主体数据优先顺序为 **天眼查(tyc-mcp)→ 企查查(qcc-company)→ 启信慧眼(qixinhuiyan-mcp)**; 上市/发债/基金/宏观类数据接入 **Wind(wind-finance)/ NeoData(neodata)/ 同花顺 iFinD(ifind-mcp)/ 盈米(yingmi-mcp)**; 舆情与自媒体接入 **NeoData 社媒舆情 / 企查查自媒体矩阵 / Trends Hub**; 不足时使用免注册公开资源(国家企业信用信息公示系统/信用中国/裁判文书网/人民法院案例库/中基协/OpenAlex/ORCID 等),无需用户额外注册或安装。 10 个信息板块:基本信息、企业信息(股权/对外投资/沿革/财务/上市)、教育学术、行政司法和信用、知识产权和商标、招投标和交易、媒体和自媒体、关联自然人、综合风险分析、总结和画像标签。 资源分层:L0 内置(web_search/web_fetch/Jina Reader/domain_search/wechat-article-search/AI 分析)→ L1 用户已有连接器(企业主体 / 资本市场 / 舆情自媒体 / 地理 四域)→ L2 免注册公开(官方公示系统/案例库/中基协/OpenAlex 等)→ L3 可选增强(Firecrawl/Open Personality,未配置不阻塞自动降级)。 外部数据解析阶梯:①WorkBuddy 已接通连接器 → ②其他 MCP 配置资源 → ③(在 WorkBuddy 内)提醒用户接通连接器 → ④(非 WorkBuddy)才引导外部注册。命中即停。 触发词:客户洞察、客户调研、客户背景调查、KYC、拜访准备、客户画像、客户简报、 客户信息收集、客户尽职调查、私行客户、尽调报告

资源信息

作者:user_8c473276
分类:业务 & CRM 营销
版本:4.0.0
认证方式: 无需认证
是否付费: 官方未说明

许可证信息摘自官方源,可能过时或缺失。商用前请以原仓库的 LICENSE 文件为准。

标签
金融分析法律合规风险风控

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